輝達宣布GB200延後出貨擋不住其成長勢頭

雖然輝達宣布最新的GPU晶片GB200將延遲出貨，但許多供應鏈廠商、分析師卻仍預期下半年的營收成長率，信心的來源就在輝達發布的聲明稿之中。 晶片大廠輝達(NVIDIA)先前公布最新的GPU晶片Blackwell GB200，獲得許多大型網路業公司的支持。然而，卻因設計缺陷，傳出原先預計年底開始出貨的GB200必須延後出貨時間至明年第一季，導致關聯公司的股價暴跌。但許多分析師仍對輝達的股價表現樂觀，並且認為輝達發布的聲明中，透露輝達仍有維持第四季成長動能的方法。 在輝達公布GB200晶片後，外界普遍猜測最早在今年的9、10月份開始，台灣的代工廠就會正式出貨裝有GB200的機櫃。然而，輝達卻在2日發布通知，並稱GB200的發貨時間將會延後至明年第一季。市場普遍猜測GB200可能面臨設計缺陷、封裝良率不足、散熱效能不如預期等問題，但輝達總部截至目前為止仍拒絕對相關事件進行評論。 在GB200發貨時間宣布延期後，包括鴻海、廣達、光寶、台達電等相關企業股價紛紛發生劇烈的震盪情形，但供應鏈中許多業者以及市場分析師卻對相關產業在2024下半年的營收成長率表示樂觀。輝達在先前發布的聲明稿中強調，目前Hopper系列的需求仍然「十分強勁」。許多供應鏈的相關人士也分析認為，今年在AI伺服器市場方面，仍會與H100或H200系列為主。雖然GB200看似會迅速淘汰H系列的晶片，但H100晶片的供貨一直到今年的第二季才逐漸穩定，H200的出貨量甚至可能要第三季才會逐漸放大。 美國投資管理公司聯博集團的分析師史黛西．拉斯岡(Stacy Rasgon)認為，雖然GB200宣布延遲交貨，但其他輝達的產品仍具有填補市場空缺的能力，其中就包含舊款的Hopper系列晶片。另一方面，美國的跨國獨立投資銀行兼金融服務公司瑞傑金融的分析師斯里尼．帕朱里(Srini Pajjuri)也表示，雖然GB200延期交貨會對輝達的毛利率產生影響，但會增加市場對H系列晶片的需求，填補GB200晶片延期造成的損失。